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【案例】“澳元門”事件 |
| 點(diǎn)擊次數(shù)：6111 發(fā)布時(shí)間：2019-12-5 16:53:44 |
| 市場(chǎng)全球化的陷阱 商品、勞務(wù)、技術(shù)、貨幣、資本的跨國自由流動(dòng)，資源在全球范圍中的優(yōu)化組合，使世界各國經(jīng)濟(jì)緊密聯(lián)系起來，相互滲透，相互融合。各國經(jīng)濟(jì)越來越深得卷入到統(tǒng)一的世界市 場(chǎng)體系，這種現(xiàn)象就是市場(chǎng)全球化。 處于市場(chǎng)全球化浪潮中的中國，與世界經(jīng)濟(jì)的整體聯(lián)系日趨緊密。市場(chǎng)全球化為中國企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)的同時(shí)，也成為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，稍有不慎，就會(huì)跌入市場(chǎng)全球化的陷阱， 遭受無可挽回的損失。 穿越過內(nèi)海，就能成功穿越大洋嗎 
圖 2-1 市場(chǎng)全球化的直觀理解
直觀上看，全球化打破了各國市場(chǎng)之間的樊籬，形成了一體化的大市場(chǎng)。如果把全球化之前的市場(chǎng)比作一個(gè)個(gè)的內(nèi)海，那么全球一體化的市場(chǎng)就是更大、更廣闊、更浩瀚的大洋。和內(nèi)海相比，大洋深處擁有更高的海浪和無盡的冰山。而一艘在內(nèi)海安全航行數(shù)十年的貨輪，就能夠毫無風(fēng)險(xiǎn)地穿越大洋嗎？ 英國皇家游船泰坦尼克號(hào)是20 世紀(jì)初英國白星航運(yùn)公司制造的一艘巨大豪華客輪，是當(dāng)時(shí)世界上最大的豪華客輪，被稱為是“永不沉沒的船”。泰坦尼克號(hào)共耗資7500 萬英鎊，噸位46328 噸，長882.9 英尺，寬92.5 英尺，為英國白星航運(yùn)公司的乘客們提供快速且舒適的跨大西洋旅行。1912 年4 月10 日，泰坦尼克號(hào)從英國南安普敦前往美國紐約，開始了這艘“夢(mèng)幻客輪”的處女航。4 月14 日晚11 點(diǎn)40 分，泰坦尼克號(hào)在北大西洋撞上冰山，兩小時(shí)四十分鐘后沉沒，這是迄今為止最廣為人知的一次海難。 “永不沉沒的船”在首次出航便沉沒海底，更何況那些沒有遠(yuǎn)洋經(jīng)驗(yàn)、船身不夠堅(jiān)固、也不曾有過遠(yuǎn)航經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)海航船？ 長虹、TCL、聯(lián)想，這些我們耳熟能詳?shù)膬?yōu)秀企業(yè)，均不約而同地在國際化過程中遭遇了冰山，傷痕累累。這些優(yōu)秀的企業(yè)尚且如此，何況其它企業(yè)？ 金融陷阱：企業(yè)的絞肉機(jī) 全球化之后，資本和商品取得了充分的流動(dòng)性，一旦國際市場(chǎng)行情變化，便會(huì)誘發(fā)危機(jī)。 市場(chǎng)全球化導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)快速傳遞和集中爆發(fā)，使企業(yè)遭受重大損失。其中金融危機(jī)傳遞最快、破壞力最強(qiáng)，而金融杠桿更成倍地增強(qiáng)了這種破壞力。 20世紀(jì)90年代初，英鎊大幅貶值，英國被迫退出了歐洲匯率機(jī)制。不久，日本房地產(chǎn)泡沫經(jīng)濟(jì)破滅，造成80萬億日元的金融呆帳。1997 年亞洲金融危機(jī)，嚴(yán)重打擊了各國經(jīng)濟(jì)。2008年由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)，更使得中國的企業(yè)傷痕累累。 “澳元門”事件便是最好的證實(shí)。2008年10月20日，中信泰富集團(tuán)突然發(fā)出盈利警告，指出為了減低澳洲西澳大利亞州鐵礦項(xiàng)目面對(duì)的貨幣風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)與匯豐及法國巴黎銀行，簽訂多份累計(jì)杠桿式外匯買賣合約，但后因澳洲元大跌而虧損逾150億港元，預(yù)計(jì)全年業(yè)績將全部虧損。翌日，中信泰富股價(jià)急跌55%，收市報(bào)$6.52港元，跌$8港元，跌至1991年的水平。隨后，中國中鐵、中國鐵建等大型企業(yè)也因澳元的匯率暴跌栽了跟頭，10月22日，兩家央企上市公司的A股雙雙跌停，而中國中鐵H股更是暴跌20.48%，中國鐵建H股也暴跌16.07%。就在同一天，中信泰富再跌31.23％，中海油服H股跌了16.31％，大唐發(fā)電H股、江西銅業(yè)H股、中海發(fā)展H股、中國遠(yuǎn)洋H股等一大批股票跌幅都在10％以上，當(dāng)然他們都在澳洲有投資。 從中信泰富，到中國"雙鐵"，再到更多的中資公司都栽在了澳元上。不難看出，我國企業(yè)對(duì)于外匯風(fēng)險(xiǎn)的防范還比較缺乏，一旦世界金融環(huán)境惡化，企業(yè)必定遭受無妄之災(zāi)。 客場(chǎng)劣勢(shì)：走出去之難 在足球比賽中，參賽隊(duì)普遍存在客場(chǎng)劣勢(shì)現(xiàn)象。主要原因是運(yùn)動(dòng)員對(duì)客場(chǎng)參賽環(huán)境不適應(yīng)，因?yàn)槁猛?、時(shí)差、氣候、賽場(chǎng)環(huán)境、賽場(chǎng)氣氛等發(fā)揮不出最佳狀態(tài)。 發(fā)展中國家的企業(yè)，在參與全球化競爭過程中，會(huì)不同程度地受到客場(chǎng)劣勢(shì)的影響。而最主要也最明顯的影響有以下這些： 1. 非關(guān)稅壁壘 我國的許多產(chǎn)業(yè)尚處于工業(yè)化過程中，產(chǎn)品的國際競爭力底下，很難進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)。同時(shí)發(fā)達(dá)國家在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域設(shè)置了非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，增加了我國企業(yè)參與國際競爭的困難。這樣的例子已經(jīng)有很多。 
圖 2-2 中國產(chǎn)品遭遇非關(guān)稅壁壘
（此圖片來自《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議》中插圖）
2007～2008年由于遭到很多限制，中國鋼鐵產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)退出了歐美市場(chǎng)。2009年1～6月，有15個(gè)國家和地區(qū)向中國發(fā)起了60起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，涉案金額高達(dá)82.76億美元，而2008年全年中國涉案金額僅為62億美元。貿(mào)易摩擦數(shù)量之多、涉案金額之大，均稱得上是前所未有。 2. 文化的復(fù)雜性 全球化多國、多元的文化，增加了商業(yè)活動(dòng)的復(fù)雜性。缺乏預(yù)防、處理跨國文化沖突的經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)決策不當(dāng)?shù)葐栴}，嚴(yán)重時(shí)會(huì)陷入癱瘓。 3. 渠道和人脈的復(fù)雜性 國內(nèi)企業(yè)缺乏市場(chǎng)全球化所必須的知識(shí)、渠道和人脈，難以在國外建立起營運(yùn)所需的“本 地能力”。中國企業(yè)沒有渠道，只能通過OEM或代理商進(jìn)入他國市場(chǎng)的方式，占據(jù)不了價(jià)值鏈的有利地位。 4. 協(xié)調(diào)成本問題 跨境協(xié)調(diào)所帶來的成本是高昂的。協(xié)調(diào)成本包括直接成本和間接成本。直接成本包括出差、出航、跨國電話會(huì)議中所消耗的時(shí)間和資金。間接成本包括多國、多地區(qū)間客戶、生產(chǎn)運(yùn)營、設(shè)計(jì)研發(fā)中心和供應(yīng)商等的安排產(chǎn)生偏差所帶來的損耗。 5. 被動(dòng)接受技術(shù)規(guī)則 在信息技術(shù)、生物技術(shù)等高新技術(shù)領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先于發(fā)展中國家，產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也是在發(fā)展中國家沒有發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的時(shí)候制定的，發(fā)展中國家一旦發(fā)展這些新技術(shù)產(chǎn)業(yè)就必須遵守這些他們并未參與制定的規(guī)則，并為此而付出代價(jià)。 走出去，長虹之痛 2001年，長虹和APEX合作把長虹彩電推入美國市場(chǎng)。長虹負(fù)責(zé)彩電的生產(chǎn)并從國內(nèi)出口到美國，在美國以APEX的品牌名義，通過以沃爾瑪為代表的美國大型連鎖超市銷售。銷售貨款通過沃爾瑪轉(zhuǎn)到中介機(jī)構(gòu)賬上，再在長虹和APEX之間分配。 2001年一年，長虹一家的出口量占到全國彩電出口量一半以上，其中90％以上依靠APEX完成。2002年1至9月，長虹主營業(yè)務(wù)收入為103.85億元，大部分增長來自出口貢獻(xiàn)；2002年上半年長虹凈利潤比上年同期增長400％以上，主因亦為出口增長。 2003年APEX向長虹簽發(fā)了37張支票，總價(jià)值為7000萬美元。中國銀行曾多次與APEX公司的業(yè)務(wù)往來銀行聯(lián)系，要求兌換這些支票，但均遭拒絕。截至2004年10月29日，APEX已拖欠長虹應(yīng)收貨款4.72億美元。 2004年12月20日長虹以一組APEX總裁季龍粉于當(dāng)年10月29日中午簽訂的還款協(xié)議為依據(jù)，向美國加利福尼亞州洛杉磯高等法院申請(qǐng)臨時(shí)禁制令，要求法院禁止APEX轉(zhuǎn)移資產(chǎn)及修改賬目。 2005年1月APEX開始反擊，向長虹提出反訴，并以毀壞了其商業(yè)信譽(yù)為由要求長虹賠償。 劍拔弩張之后，雙方最終于2006年4月11日達(dá)成和解。長虹與APEX及季龍粉三方簽 署和解框架協(xié)議，APEX愿意承擔(dān)對(duì)長虹1.7億美元的債務(wù)，待協(xié)議履行完畢后撤銷訴訟。 隨后，APEX開始用部分實(shí)物資產(chǎn)抵債?；贏PEX逐漸按照協(xié)議清償欠款，訴訟各方于7月6日簽署了《撤消訴訟及保留訴訟時(shí)效的協(xié)議》，法院也于同日撤銷此案。 長虹通過OEM的方式快速的進(jìn)入了美國市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。但在產(chǎn)品發(fā)送過程中沒有很好的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，最后導(dǎo)致大量的無法回收的應(yīng)收賬款。 近年來，走出國門的國內(nèi)企業(yè)逐漸增多，或成或敗的案例均不在少數(shù)，長虹與APEX的欠款糾紛案無疑給許多國內(nèi)企業(yè)上了教訓(xùn)深刻的一課。 |
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